CRM & Kundenportal
Bidoli Service OS
CRM und Kundenportal für kleine Schweizer Dienstleistungsbetriebe.
- Firmen, Kontakte und Aufgaben mit Tagesfokus; bestehende Daten kommen per geprüfter CSV-Übernahme hinein.
- Mehrere Kalender lesend über iCal einbinden. Schreibende CalDAV-Anbindungen vereinbaren wir erst nach Prüfung des konkreten Kontos und Ihrer benötigten Abläufe.
- Kundenportal mit sicherem Zugang und Dateiaustausch.
- E-Mail-Zentrale mit eigener Absenderadresse: Antworten, Zustellstatus und Zuordnung zu Kunde und Projekt bleiben nachvollziehbar.
- Schweizer QR-Rechnungen mit Nummernkreis, Mehrwertsteuer, Teilzahlungen und drei Mahnstufen.
- Website-Anbindung: freigegebene Anfragen können Kontakt und Rückruf-Aufgabe erzeugen. Den Anschluss und seine Fehlerfälle prüfen wir vor der Nutzung im jeweiligen Betrieb.
- Tägliche verschlüsselte Sicherung; die Wiederherstellung wird monatlich geprobt.
Persönliche Einführung: Wir legen die benötigten Funktionen und den Supportweg vor dem Start gemeinsam fest. Die automatische Postfach-Synchronisation gehört derzeit nicht zum angebotenen Umfang.