Produkt · CRM aus eigener Werkstatt
Ein CRM, das wir selbst jeden Tag benutzen.
Bidoli Service OS verbindet Kunden, Projekte, Aufgaben, Termine und Rechnungen in einem Arbeitsbereich. Wir haben es für unseren eigenen Betrieb gebaut und führen damit unsere Kundschaft und unsere Projekte. Rechnungswesen ist eine eigene Stufe und ersetzt keine Buchhaltung. Es läuft auf Servern in der Schweiz, und Sie können alle Daten jederzeit vollständig exportieren.
CRM: CHF 48 im Monat bei monatlicher Zahlung, ohne MWST · 14 Tage kostenlos · Karte beim Start hinterlegen
Auf dieser Seite: Was enthalten ist · Wo die Daten liegen · Was es nicht kann · Preis
Was enthalten ist
Sieben Bereiche, die im Alltag zusammengehören
Der Umfang richtet sich nach der gewählten Stufe: Organizer, Projekte, CRM oder Service OS. Die folgenden Bereiche beschreiben das Gesamtsystem, nicht den Inhalt jedes Abos. Den konkreten Leistungsumfang vereinbaren wir vor dem Start.
- Kunden und Vertrieb: Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und der jeweils nächste Schritt, ohne dass dieselbe Adresse an drei Orten gepflegt wird.
- Projekte und Aufgaben: Meilensteine, Zeitplan, Zuständigkeiten, Statusberichte und Freigaben durch die Kundschaft.
- Rechnungen mit QR-Zahlteil: Schweizer QR-Rechnung zum Drucken, Mehrwertsteuer, eigener Nummernkreis, Teilzahlungen und drei Mahnstufen.
- Termine und Kalender: ein eigener Kalender, dazu bestehende Kalender lesend über iCal eingebunden. Schreibende CalDAV-Anbindungen benötigen die Prüfung des konkreten Kontos und Ablaufs.
- Datenschutz und Kontrolle: getrennte Mandanten, Rollen, Export, Löschfristen und nachvollziehbare Automationen.
- Recruiting: Bewerbungen und ihre Quellen dort, wo auch der übrige Zusammenhang liegt.
- Schnittstelle für eigene Programme: Buchhaltung oder eigene Werkzeuge anbinden, Rechnungen lesen und anlegen, Zahlungseingänge über die QR-Referenz verbuchen.
Wo die Daten liegen
Betrieb in der Schweiz, und Sie kommen jederzeit wieder heraus
Kundendaten in einem CRM sind Personendaten im Sinne des Schweizer Datenschutzgesetzes. Deshalb sind drei Dinge festgelegt und nicht Verhandlungssache:
- Der Betrieb läuft in der Schweiz, auf einem eigenen Server mit verschlüsselten Datenträgern. Cloudflare verarbeitet Webverkehr in Transit, Stripe die Zahlungsabwicklung und Resend notwendige Konto- und System-E-Mails. Diese Anbieter können Daten ausserhalb der Schweiz bearbeiten; Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung.
- Die Mandanten sind getrennt. Kein Betrieb sieht die Daten eines anderen, und die Trennung ist eine Sicherheitsgrenze im System, keine Einstellung in der Oberfläche.
- Der Export ist vollständig. Bei einer vom Inhaber ausgelösten Archivierung bleiben 30 Tage Zeit, alles herauszuholen. Was Sie erfassen, gehört Ihnen, und zwar in einer Form, die Sie weiterverwenden können.
Die Einzelheiten stehen offen in der Datenschutzerklärung, dem Auftragsverarbeitungsvertrag und den AGB. Diese Dokumente sind ohne Anmeldung lesbar, absichtlich.
Ehrlich gesagt
Welche Grenzen vor dem Start zu klären sind
Vorhandene Funktionen ersetzen nicht die Abnahme Ihres konkreten Betriebs. Diese Grenzen gehören vor einer Zusage ins Gespräch.
- Der gefilterte Postfach-Import ist keine vollständige Synchronisation von Google- oder Microsoft-Postfächern.
- Lesende Kalenderanbindung ist vorhanden. CalDAV-Schreiben ist gebaut, wird aber erst nach Prüfung des konkreten Kontos vereinbart. Keine pauschale schreibende Google-/Microsoft-Anbindung.
- Kontoauszüge lassen sich als camt.053 oder camt.054 einlesen. Ein automatischer Bankabruf ist damit nicht verbunden. Zum zugesicherten Rechnungsumfang gehört die Forderungsübersicht. Weitere vorhandene Rechnungsfunktionen benötigen eine gesonderte Vereinbarung.
Wenn einer dieser Punkte für Ihren Betrieb entscheidend ist, sagen wir das im Erstgespräch und raten ab, statt eine Testphase zu verkaufen, die ohnehin nicht passt.
Preis
CRM: CHF 48 pro Monat bei monatlicher Zahlung
Ein voller Nutzer ist in der Stufe CRM enthalten, jeder weitere kostet CHF 12 pro Monat. Bei Jahreszahlung beträgt der CRM-Grundpreis CHF 39 je Monat, als CHF 468 pro Jahr abgerechnet. Alle Preise ohne MWST. Organizer, Projekte und Service OS haben eigene Preise und Nutzerumfänge; die aktuelle Übersicht ist unten verlinkt. Optionale Aussendienst-Sitze sind ein eigener eingeschränkter Sitztyp: CHF 5 pro Monat oder CHF 60 pro Jahr.
- 14 Tage kostenlos; Karte beim Start hinterlegen, Belastung erst nach der Testphase.
- Kündigung zum Ende der gewählten Zahlungsperiode; bestehende Abos behalten ihren Preis.
- Nach der vom Inhaber ausgelösten Archivierung bleibt der Arbeitsbereich 30 Tage les- und exportierbar.
Passt das zu Ihnen?
Wofür es gebaut ist, und wofür nicht
Passt gut
- Kleine Betriebe, bei denen Kundendaten heute in Excel und im Postfach verstreut liegen.
- Wer einen Schweizer Anwendungsbetrieb mit offengelegten externen Dienstleistern und vollständigem Export sucht.
- Wer Rechnungen mit QR-Zahlteil stellt und dafür nicht noch ein zweites Programm will.
- Wer eigene Werkzeuge anbinden möchte, statt in einem geschlossenen System zu arbeiten.
Passt nicht
- Betriebe, die zwingend eine Synchronisation mit bestehenden Google- oder Microsoft-Postfächern brauchen.
- Wer ein Vertriebsteam mit Prognosen, Gebieten und Provisionsmodellen führt. Dafür gibt es passendere Systeme.
- Wer ein System sucht, das bereits bei hunderten Betrieben im Einsatz steht. Wir sind am Anfang, und das gehört gesagt.
Wenn Sie noch nicht wissen, ob überhaupt ein CRM das Richtige ist, hilft die unabhängige Auswahlhilfe für Schweizer KMU weiter. Dort ordnen wir auch fremde Systeme ein, ohne unser eigenes in den Vordergrund zu stellen.
Beschreiben Sie kurz, wo es hakt. Den Rest klären wir im Gespräch.
Sie schreiben uns, was Sie beschäftigt. Ihre Nachricht landet nicht in einem Ticketsystem, sondern direkt bei Daniel Bidoli, dem Inhaber.
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